Tämä on perinteinen Mario tasohyppely kolmiulotteisena. Pelin erikoisuutena on hattu, jolla Mario voi possessoida, tai kaapata, jos käyttää pelin virallista terminologiaa, vastustajia. Mario voi käyttää kaapattujen vihujen erikoisominaisuuksia, jotta pääsee eteenpäin esteistä, joista ei Mariona muuten pääsisi.

Pelissä on luovuttu elämistä, eli on loppumattomat uudelleenyritykset. Samalla vihreästä sienestä ei ole myöskään havaintoa. Eikä näy myöskään punaista sientä. Punaisen sienen tilalla on iso sydän, joka antaa Mariolle kuusi osumapistettä.